「R&Iファンド大賞 2020」受賞のお知らせ

2020/04/23

この度、株式会社格付投資情報センター(R&I)主催の「R&Iファンド大賞 2020」におきまして、以下の通り、最優秀賞ファンド賞を4本、優秀ファンド賞を1本受賞しましたのでお知らせいたします。

 

最優秀ファンド賞

部門ファンド名
投資信託部門 国内株式 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

R&Iファンド大賞2020ロゴ

部門ファンド名
投資信託10年部門 外国債券円ヘッジ 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)
iDeCo・DC部門 バランス型(標準) 東京海上セレクション・バランス50
iDeCo・DC部門 バランス型(株式・ REIT中心) 東京海上セレクション・バランス70

 

優秀ファンド賞

部門ファンド名
iDeCo・DC部門 バランス型(債券中心) 東京海上セレクション・バランス30

 

各ファンドの概要・リスク・手数料等は以下をご覧ください。

 

【R&Iファンド大賞 2020について】
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」では2018、2019、2020年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。
「投資信託10年部門」では、2015、2020年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2020年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。
定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「投資信託10年部門」ではシャープ・レシオを採用しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしています。
「投資信託部門」、「投資信託10年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしています。
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては 、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

【ご留意事項】

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